Prévoir et Planifier ensemble

Optimisation sociale

Nous vous accompagnons dans tous les domaines de la prévoyance

Bilan retraite

N'attendez pas le dernier moment pour vous intéresser à votre retraite

Vous souhaitez connaître votre âge de départ à la retraite, ou bien vérifier et corriger vos relevés de retraite. Nous avons accès aux meilleurs outils pour répondre à toutes vos questions concernant l’estimation de votre retraite.

Coût de la prestation : 1300,00 € éligible au crédit d’impôt. Plus d’informations ici.

Protégez-vous, tout simplement

La mise en place d’une complémentaire santé ou d’un contrat de prévoyance pour se protéger en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de décès est essentiel pour l’indépendant. Notre rôle est de vous accompagner dans la sélection du contrat qui correspond le mieux à vos besoins.*

Mutuelle et prévoyance

Contrat collectif

Prenez soin de vos salariés

Vous êtes chef d’entreprise et vous souhaitez mettre en place un contrat collectif pour assurer la protection complémentaire santé et prévoyance de vos salariés. Ces contrats sont des atouts considérables pour votre société, ainsi nous nous engageons à trouver le(s) contrat(s) qui répond au mieux à vos critères.*

Préparez votre retraite

L’équipe de CP Conseil et Patrimoine vous accompagnera dans la mise en place des nouveaux contrats d’épargne retraite (PER) prévue par la loi Pacte. Ces nouveaux contrats d’épargne se substitueront à ses prédécesseurs, le PERP et le PERCO avec de nouvelles caractéristiques.*

Plan d'épargne retraite

Ces prestations sont rémunérées par commissions et rétrocessions directement versées par les établissements promoteurs de produits. Voir politique de frais du cabinet ici.