En route vers vos objectifs
Elaboration de stratégies patrimoniales
L'expérience transversale de CP Conseil & Patrimoine au service de votre stratégie
Solutions Juridiques
Nous vous accompagnons sur le plan juridique grâce à nos connaissances techniques telles que :
- Le Droit des régimes matrimoniaux
- Le Droit des successions
- Le Droit des libéralités entre vifs
- L'ingénierie sociétaire (Les sociétés civiles, Les S.A.R.L. de famille etc.)
- Droits sociaux (stratégie retraite, protection sociale)
- Les aspects juridiques et fiscaux de l'assurance vie
Solutions Financières
Nous mettons notre connaissance approfondie des marchés financiers au service de votre stratégie :
- Recherche de solutions d'épargne ciblées par le client
- Analyse macroéconomique
- Gestion de portefeuille
- Allocation d’actifs
- Conseil en arbitrage
Profitez de notre réseau
CP Conseil et Patrimoine sait aussi vous diriger vers les professionnels nécessaires à la réussite de votre stratégie patrimoniale :
Avocat
Expert comptable
Notaire
Assurance
Banque
immobilier /Promoteur
CP Conseil et Patrimoine, des stratégies au service de vos objectifs
- Se constituer une épargne de précaution
- Placer des liquidités à court terme
- Constituer, valoriser, diversifier un capital sur le long terme
- Obtenir des revenus complémentaires
- Financer un achat immobilier
- Se constituer un patrimoine
- Optimiser la rentabilité de ses placements
- Déléguer à un professionnel la gestion financière de son épargne
- Investir en immobilier
- Organiser votre patrimoine
- Réaliser des simulations chiffrées
- Se prémunir contre les accidents de la vie
- Organiser votre succession
- Analyser et maîtriser votre fiscalité
- Protéger son conjoint survivant
- Préparer sa retraite
- Préparer la transmission de son patrimoine
- Préparer la transmission de son entreprise
Coût d’élaboration d’une stratégie patrimoniale : Honoraires 216,00 TTC €/heure. Le nombre d’heure dépend de la complexité de chaque mission. Le coût total de notre prestation sera préalablement présenté dans notre Lettre de Mission Patrimoniale.
Pour les prestations d’intermédiation sur des produits financiers, elles seront facturées selon la politique de frais du cabinet.
