Nous souhaitons avant tout conserver notre image de cabinet familial, proche de nos clients tout en appartenant à un réseau d’envergure national. Nous travaillons en toute transparence et confidentialité, notre objectif est d’apporter des conseils clairs et adaptés à vos connaissances.
Le cabinet est attaché à ses valeurs de proximité et de neutralité dans l’objectif de créer une relation de confiance sur le long terme. Nos rendez-vous se dérouleront à votre domicile ou dans notre cabinet situé proche de la Place Gaillard en centre-ville de Clermont-Ferrand.
La politique de notre démarche de conseil en gestion privée est d’élaborer des stratégies patrimoniales sur mesure qui répondent à vos besoins. Notre vision du conseil indépendant et notre expertise en gestion de patrimoine nous permettent de préconiser des solutions flexibles et souples autour de vos objectifs.