Le cabinet et l'équipe
Tout savoir sur CP Conseil & Patrimoine
La Philosophie du Cabinet
Nous souhaitons avant tout conserver notre image de cabinet familial, proche de nos clients tout en appartenant à un réseau d’envergure national. Nous travaillons en toute transparence et confidentialité, notre objectif est d’apporter des conseils clairs et adaptés à vos connaissances.
Le cabinet est attaché à ses valeurs de proximité et de neutralité dans l’objectif de créer une relation de confiance sur le long terme. Nos rendez-vous se dérouleront à votre domicile ou dans notre cabinet situé proche de la Place Gaillard en centre-ville de Clermont-Ferrand.
La politique de notre démarche de conseil en gestion privée est d’élaborer des stratégies patrimoniales sur mesure qui répondent à vos besoins. Notre vision du conseil indépendant et notre expertise en gestion de patrimoine nous permettent de préconiser des solutions flexibles et souples autour de vos objectifs.
Notre équipe d'experts en Gestion de Patrimoine
L’équipe CP CONSEIL ET PATRIMOINE, jeune et dynamique, bénéficie de profils complémentaires pour offrir un service de qualité. Nous mettrons à profit notre bon sens et notre réactivité pour mener à bien vos projets. Nous attachons une grande importance à la réglementation qui régit notre métier pour servir au mieux vos intérêts.
Notre métier est soumis à une réglementation spécifique pour laquelle notre équipe suit régulièrement les formations imposées par nos différents statuts :
- Conseiller en Investissement Financiers (CIF)
- Courtier en opérations de Banque et services (COBSP)
- Courtier en assurances (COA)
- Intermédiaire en transactions immobilières (Carte T)
Vous retrouverez l’ensemble de nos statuts réglementaires plus en détails sur notre Document d’entrée en Relation
