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Bilan Patrimonial
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A quoi sert le bilan patrimonial ?
C'est le point de départ indispensable
Le bilan patrimonial est une photographie de l’ensemble de vos biens. C’est un rapport écrit reprenant toutes les facettes de votre patrimoine en vous faisant un rappel des droits et du fonctionnement de chacune d’entres elles.
- Situation civile : Composition de votre foyer
- Situation matrimoniale : Rappel et droit du régime matrimonial en cours
- Situation patrimoniale - Analyse approfondie de vos avoirs et de leur répartition :
- Immobilier : Biens d’usage, Immobilier locatif, Bien professionnels, Parts de SCI ou de SCPI.
- Financier : Rappel sur les fonctionnements des modes de détention (Liquidités, Valeurs mobilières, Assurance-Vie, Épargne retraite et salariale…)
Endettement global et emprunts
- Flux de trésorerie : Rapport entre vos revenus et vos charges
- Situation fiscale : Étude détaillée de chaque poste de votre avis d’imposition
- Situation successorale : Simulation de vos droits de succession
Ce bilan approfondi de votre patrimoine met en évidence les points forts et les points sur lesquels nous pouvons vous accompagner. Une fois vos objectifs déterminés, nous serons en mesure d’élaborer des stratégies de qualité.
Coût de la prestation : À partir de 1300,00 € éligible au crédit d’impôt. Plus d’informations ici.