La base de toutes préconisations

Bilan Patrimonial

A quoi sert le bilan patrimonial ?

C'est le point de départ indispensable

Le bilan patrimonial est une photographie de l’ensemble de vos biens. C’est un rapport écrit reprenant toutes les facettes de votre patrimoine en vous faisant un rappel des droits et du fonctionnement de chacune d’entres elles.

  • Immobilier : Biens d’usage, Immobilier locatif, Bien professionnels, Parts de SCI ou de SCPI.
  • Financier : Rappel sur les fonctionnements des modes de détention (Liquidités, Valeurs mobilières, Assurance-Vie, Épargne retraite et salariale…)
Endettement global et emprunts

Ce bilan approfondi de votre patrimoine met en évidence les points forts et les points sur lesquels nous pouvons vous accompagner. Une fois vos objectifs déterminés, nous serons en mesure d’élaborer des stratégies de qualité.

Coût de la prestation : 1300,00 € éligible au crédit d’impôt. Plus d’informations ici.