Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine
basé à Clermont-Ferrand
et mobile dans toute la France
« La politique de notre démarche de conseil en gestion privée est d’élaborer des stratégies patrimoniales sur mesure qui répondent à vos besoins. »
Alexandre Pauly & Romain Cahier
Toute notre expérience patrimoniale à votre service
CP Conseil et Patrimoine en quelques mots
Bienvenue au cabinet de Gestion Privée Clermontois
CP CONSEIL ET PATRIMOINE est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine installé à Clermont-Ferrand depuis 2011. Les associés du cabinet, Monsieur CAHIER Romain et Monsieur PAULY Alexandre ainsi que leurs collaborateurs sont à votre service pour votre patrimoine privé et/ou professionnel.
Diplômés de l’AUREP, Experts en gestion de patrimoine, nous apportons une approche globale, transversale et adaptée à vos objectifs.
Membre du groupement MAGNACARTA, référence en matière de gestion de patrimoine qui représente plus de 20 000 clients et plus de 2 Milliards d’Euros d’encours sous gestion. Ce partenariat nous offre des accords avec de multiples sociétés partenaires pour vous fournir un service de qualité.
Votre conseiller financier
Le patrimoine est un ensemble de droits, de biens matériels ou immatériels que l’on souhaite conserver, vendre, échanger, valoriser, ou maintenir pour les générations futures.
Les fondateurs de CP Conseil et Patrimoine
Découvrez toute notre équipe d'experts
Notre expérience au service de vos projets
Une vision du conseil financier indépendante dans laquelle nous construirons une relation de confiance autour de vos objectifs.
Nos statuts réglementaires que vous retrouverez plus en détails sur notre Document d’entrée en Relation
CIF
COBSP
COA
CARTE T
Intermédiaire en Transactions Immobilières
Ils nous font déjà confiance
Notre cabinet de Conseil en Patrimoine à Clermont-Ferrand
Venez rencontrer nos conseillers financier dans notre cabinet situé dans le centre ville de Clermont-Ferrand (63), à quelques pas de la Place Gaillard.
Le métier de la Gestion de Patrimoine
Le métier de gestionnaire de patrimoine consiste à accompagner, conseiller et orienter ceux qui désirent un conseil personnalisé sur l’organisation de leur patrimoine et les investissements qu’ils souhaitent réaliser.
Spécialistes du patrimoine, les conseils en gestion privée offrent un service à haute valeur ajoutée.
L’approche globale du conseiller en patrimoine lui permet d’être un conseiller financier, juridique, fiscale et successorale.
La gestion de patrimoine en questions
Quand faire appel à un conseil à un gestionnaire de patrimoine ?
A toutes étapes de votre vie vous pouvez faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine qui vous assistera, conseillera, guidera dans vos différents projets à court/moyen ou long terme. Chaque patrimoine a besoin d’une stratégie que vous soyez en phase de développement, de restructuration ou de transmission.
