Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine
basé à Clermont-Ferrand

et mobile dans toute la France

Spécialiste de la gestion de patrimoine depuis 2011, l’équipe de CP CONSEIL ET PATRIMOINE vous accompagne dans l’optimisation de votre patrimoine privé et professionnel.

« La politique de notre démarche de conseil en gestion privée est d’élaborer des stratégies patrimoniales sur mesure qui répondent à vos besoins. »

Alexandre Pauly & Romain Cahier

Toute notre expérience patrimoniale à votre service

Gestion de patrimoine Clermont-Ferrand

CP Conseil et Patrimoine en quelques mots

Bienvenue au cabinet Clermontois

CP CONSEIL ET PATRIMOINE est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine installé à Clermont-Ferrand depuis 2011. Les associés du cabinet, Monsieur CAHIER Romain et Monsieur PAULY Alexandre ainsi que leurs collaborateurs sont à votre service pour votre patrimoine privé et/ou professionnel.

Diplômés de l’AUREP, Experts en gestion de patrimoine, nous apportons une approche globale, transversale et adaptée à vos objectifs.

Membre du groupement MAGNACARTA, référence en matière de gestion de patrimoine qui représente plus de 20 000 clients et plus de 2 Milliards d’Euros d’encours sous gestion. Ce partenariat nous offre des accords avec de multiples sociétés partenaires pour vous fournir un service de qualité.

Le patrimoine est un ensemble de droits, de biens matériels ou immatériels que l’on souhaite conserver, vendre, échanger, valoriser, ou maintenir pour les générations futures.

« Le patrimoine est une émanation de la personnalité »

Les fondateurs de CP Conseil et Patrimoine

Conseiller en Gestion de Patrimoine Associé gérant

Romain Cahier

Diplômé du DU Expert en Gestion de Patrimoine de l’AUREP

Conseiller en Gestion de Patrimoine Associé gérant

Alexandre Pauly

Diplômé du DU Expert en Gestion de Patrimoine de l’AUREP

Découvrez toute notre équipe d'experts

CP Conseil & Patrimoine

Notre expérience au service de vos projets

Une vision du conseil indépendante dans laquelle nous construirons une relation de confiance autour de vos objectifs.

Nos statuts réglementaires que vous retrouverez plus en détails sur notre Document d’entrée en Relation

CIF

Conseiller en Investissement Financiers

COBSP

Courtier en opérations de Banque et Services de Paiement

COA

Courtier en Assurances

CARTE T

Intermédiaire en Transactions Immobilières

Notre cabinet de Gestion de Patrimoine à Clermont-Ferrand

Notre cabinet est situé dans le centre ville de Clermont-Ferrand (63), à quelques pas de la Place Gaillard.