Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine
basé à Clermont-Ferrand

et mobile dans toute la France

Spécialiste de la gestion de patrimoine depuis 2011, l’équipe de CP CONSEIL ET PATRIMOINE vous accompagne dans l’optimisation de votre patrimoine privé et professionnel.

« La politique de notre démarche de conseil en gestion privée est d’élaborer des stratégies patrimoniales sur mesure qui répondent à vos besoins. »

Alexandre Pauly & Romain Cahier

Toute notre expérience patrimoniale à votre service

Gestion de patrimoine Clermont-Ferrand

CP Conseil et Patrimoine en quelques mots

Bienvenue au cabinet de Gestion Privée Clermontois

CP CONSEIL ET PATRIMOINE est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine installé à Clermont-Ferrand depuis 2011. Les associés du cabinet, Monsieur CAHIER Romain et Monsieur PAULY Alexandre ainsi que leurs collaborateurs sont à votre service pour votre patrimoine privé et/ou professionnel.

Diplômés de l’AUREP, Experts en gestion de patrimoine, nous apportons une approche globale, transversale et adaptée à vos objectifs.

Membre du groupement MAGNACARTA, référence en matière de gestion de patrimoine qui représente plus de 20 000 clients et plus de 2 Milliards d’Euros d’encours sous gestion. Ce partenariat nous offre des accords avec de multiples sociétés partenaires pour vous fournir un service de qualité.

Votre conseiller financier

Le patrimoine est un ensemble de droits, de biens matériels ou immatériels que l’on souhaite conserver, vendre, échanger, valoriser, ou maintenir pour les générations futures.

« Le patrimoine est une émanation de la personnalité »

Les fondateurs de CP Conseil et Patrimoine

Conseiller en Gestion de Patrimoine Associé gérant

Romain Cahier

Diplômé du DU Expert en Gestion de Patrimoine de l’AUREP

Conseiller en Gestion de Patrimoine Associé gérant

Alexandre Pauly

Diplômé du DU Expert en Gestion de Patrimoine de l’AUREP

Découvrez toute notre équipe d'experts

CP Conseil & Patrimoine

Notre expérience au service de vos projets

Une vision du conseil financier indépendante dans laquelle nous construirons une relation de confiance autour de vos objectifs.

Nos statuts réglementaires que vous retrouverez plus en détails sur notre Document d’entrée en Relation

CIF

Conseiller en Investissement Financiers

COBSP

Courtier en opérations de Banque et Services de Paiement

COA

Courtier en Assurances

CARTE T

Intermédiaire en Transactions Immobilières

Notre cabinet de Conseil en Patrimoine à Clermont-Ferrand

Venez rencontrer nos conseillers financier dans notre cabinet situé dans le centre ville de Clermont-Ferrand (63), à quelques pas de la Place Gaillard.

Le métier de la Gestion de Patrimoine

Le métier de gestionnaire de patrimoine consiste à accompagner, conseiller et orienter ceux qui désirent un conseil personnalisé sur l’organisation de leur patrimoine et les investissements qu’ils souhaitent réaliser.
Spécialistes du patrimoine, les conseils en gestion privée offrent un service à haute valeur ajoutée.
L’approche globale du conseiller en patrimoine lui permet d’être un conseiller financier, juridique, fiscale et successorale.

La gestion de patrimoine en questions

A toutes étapes de votre vie vous pouvez faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine qui vous assistera, conseillera, guidera dans vos différents projets à court/moyen ou long terme. Chaque patrimoine a besoin d’une stratégie que vous soyez en phase de développement, de restructuration ou de transmission.

Comme son nom l’indique, notre métier est de vous apporter du conseil sur la gestion et l’optimisation de votre patrimoine. Nous allions nos connaissances en économie, en finance, en droit civil et en fiscalité pour répondre à vos objectifs sur le court/moyen et long terme. 
Le premier rendez-vous de découverte n’est pas facturé. Chaque mission est précisément définie et une estimation tarifaire vous ai remis au préalable dans une lettre de mission que vous serez libre d’accepter ou non. 
Nos services sont rémunérés de différentes manières : Honoraires de conseil, Commissions, Rétrocessions.
CP Conseil et Patrimoine est un cabinet indépendant qui n’a pas de produit maison. Nous vous permettons d’avoir accès à une large gamme d’investissements au travers d’une pluralité de fournisseurs.
Tous nos conseillers sont diplômés d’un Master Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand ou du DU Expert en Gestion de Patrimoine de l’AUREP.